Аналитический отчет по отчет по результатам анализа рынка кабелей контрольных

Аналитический отчет

по отчет по результатам анализа рынка кабелей контрольных

1. Общие данные

23 мая 2011 года в Кировское УФАС России поступило письмо от 19.05.2011 № 03-3/1-37 (вход. № 2446 от 23.05.2011 г.) от Кирсинского филиала ЗАО «Управляющая компания «УНКОМТЕХ» - ОАО «Кирскабель» о предоставлении документов по исключению ОАО «Кирскабель» из федерального и регионального разделов Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными  законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов (далее Реестр).

На основании приказа ФАС России от 01.07.1996 № 81 ОАО «Кирскабель» включено в федеральный раздел Реестра по позиции «Провода неизолированные для воздушных линий электропередач», с долей «> 65 %», в географических границах «Российская Федерация». Приказом ФАС России от 30.07.2007 № 241 внесены изменения по наименованию хозяйствующего субъекта и  в Реестр включено ОАО «Кирсинский кабельный завод».

Приказом ФАС России от 29.12.2010 № 753 ОАО «Кирсинский кабельный завод» исключено из федерального раздела Реестра.

Согласно приказа Кировского УФАС России от 03.04.2000 № 8 ОАО «Кирскабель-производство изолированных проводов» включено в региональный раздел Реестра по позиции «Кабели контрольные», с долей   «> 65 %», в географических границах «Кировская область».

На основании свидетельства Федеральной налоговой службы серии 43  № 001881465 (форма № Р50003) 28 декабря 2006 года за № 2064303018734 внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ОАО «Кирскабель-производство изолированных проводов».

В связи с вышеизложенным, Кировским УФАС России на основании письма от 09.06.2011 № 1827/02 сделан запрос в адрес Кирсинского филиала ЗАО «Управляющая компания «УНКОМТЕХ» - ОАО «Кирскабель».

Письмом от 16.06.2011 № 03-3/1/52 ОАО «Кирскабель» сообщило, что ОАО «Кирскабель-производство изолированных проводов» было реорганизовано путем слияния 28.12.2006 года и в результате реорганизации было создано новое предприятие ОАО «Кирскабель», являющееся правопреемником ОАО «Кирскабель-производство изолированных проводов» (п. 1.2. Устава ОАО «Кирскабель», утвержденного решением годового собрания акционеров от 07.06.2007 г.) и которое занимается производством и реализацией кабелей контрольных.

На основании статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее Закон «О защите конкуренции») доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара не превышает тридцать пять процентов.

Кроме того, на основании части 3 статьи 5 Закона «О защите конкуренции»доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов, применительно к которому выполняются в совокупности следующие условия:

- совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает пятьдесят процентов;

- в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока существования соответствующего товарного рынка) относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены малозначительным изменениям;

- реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар не может быть заменен другим товаром при потреблении.

2. Проведение анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке кабелей контрольных

Для определения доминирующего положения хозяйствующих субъектов проведено изучение товарного рынка кабелей контрольных в соответствии с приложением к приказу ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее Порядок).

2.1. Временной интервал исследования товарного рынка

Временные границы анализа товарного рынка определены 2009 г.,        2010 г.

2.2. Определение продуктовых границ, товаров-заменителей

Кабель – это изолированные друг от друга проводники (жилы), которые заключены в защитную оболочку, термическая защитная оболочка изготовляется из пластмассы, алюминия, резины, свинца.

Контрольный кабель – это многожильный кабель для передачи информации о состоянии, положении и режиме работы контролируемых объектов, доступ к которым затруднён или невозможен». Отсюда и название кабеля – контрольный, так как одной из его основных функций является контроль объектов.

В зависимости от материалов, из которых изготовлен контрольный кабель, такие кабели условно можно разделить на несколько видов:

- по виду материала жилы - кабели с токопроводящей жилой из меди, из алюминия, либо из алюмомеда;

- по виду материала изоляции, из которого она изготовлена – это либо ПВХ, пластикат и т.д.;

- по виду материала оболочки – оболочка из резины, из негорючей резины, из ПВХ пластиката и т.д.;

- по форме кабеля – круглые кабеля, плоские кабеля;

- по материалу, - из которого выполнен защитный покров – из свинца, из алюминия, стальной ленты и т.д;

- по назначению кабеля - например, силовой кабель.

Контрольные кабели имеют сечения токопроводящих жил от 0,75 до            10 мм. Так, кабели с токопроводящей жилой из меди имеют сечение от 0,75 до 6 мм, контрольные кабели с алюминиевой жилой от 2, 5 до 10 мм. Жилы чаще всего скручены и изолированы друг от друга. В плоских контрольных кабелях, все токопроводящие жилы одинакового цвета и уложены параллельно. В круглых контрольных проводах токопроводящие жилы маркируются цветом. Контрольные кабели имеют от 4 до 61 жилы.

От обычного кабеля контрольные кабели отличаются своей «начинкой», так контрольный кабель состоит из токопроводящей жилы, изоляции, заполнителя, поясной изоляции и внешней оболочки.

Система вертикального товародвижения – от  производителя кабелей контрольных до конечного потребителя – может содержать ряд промежуточных звеньев, что позволяет выделить в ее структуре, как минимум два уровня, отличающихся субъектным составом:

а) уровень первичной оптовой реализации кабелей, который включает договорные отношения:

- между производителем и оптовым посредником;

- между оптовым посредником, который закупал продукцию за пределами Кировской области, и другим оптовым посредником;

б) оптово-посреднический уровень включает взаимоотношения между оптовыми посредниками, либо оптовыми посредниками и конечным покупателем (кроме населения).

Объектом данного обзора является оптовый рынок кабелей контрольных первого уровня.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001, утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 06.04.2001 № 454-ст, деятельность по оптовой торговле кабелей контрольных классифицируется по коду ОКВЭД 51.65.5.

В результате проведенных исследований по определению продуктовых границ и в соответствии с частью III Порядка, общероссийского классификатора товаров видов экономической деятельности продуктовые границы исследуемого товарного рынка определены услугой «Оптовая торговля кабелями контрольными первого уровня».

2.3. Определение географических границ товарного рынка

Анализ товарного рынка оптовой торговли кабелями контрольными первого уровня определен географическими границами Кировской области.

3. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке

Состав продавцов на товарном рынке оптовой торговли кабелями контрольными первого уровня определялся на основании данных представленных территориальным органом статистики, опроса продавцов на данном рынке.

По данным Кировстата производством кабелей контрольных на территории Кировской области занималось ОАО «Кирскабель». Торговлю кабельной продукцией осуществляли ЗАО «Торговая Компания «Кирскабель» и филиал ОАО «Сибур - Русские шины».

На основании представленных данных ОАО «Кирскабель» сообщил, что деятельность по реализации контрольных кабелей на территории Кировской области, кроме ОАО «Кирскабель», осуществляли ЗАО «Кристалл», ООО «Лори-Арт Электро», ООО «КВИН», ООО «ТД «Эльф», ООО «РосЭнергоСервис», ООО «Электротех».

Для полной и всесторонней оценке исследуемого товарного рынка были сделаны запросы перечисленным хозяйствующим субъектам, которые сообщили:

- ЗАО «Торговая Компания «Кирскабель» реализует продукцию ОАО «Кирскабель»;

 - филиал ОАО «Сибур - Русские шины» реализует продукцию, поставленную ЗАО «Кристалл»;

- ЗАО «Кристалл» реализует продукцию ОАО «Кирскабель» и иных поставщиков, расположенных за пределами области;

- ООО «Лори-Арт Электро» реализует продукцию, поставленную ООО «ТД «Ункомтех»;

- ООО «КВИН» и ООО «ТД «Эльф» реализует продукцию ОАО «Кирскабель»;

- ООО «РосЭнергоСервис» и ООО «Электротех» не занимаются реализацией кабелей контрольных.

ООО «ТД «Ункомтех» осуществляет реализацию продукции ОАО «Кирскабель».

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что продавцами  кабелей контрольных на оптовом рынке первого уровня являются ОАО «Кирскабель» и ЗАО «Кристалл».

Потребителями кабелей контрольных – покупателями выступают оптовые посредники.

4. Объемы товарных рынков и доли хозяйствующих субъектов на рынках

Количественной характеристикой объема товарного рынка является общий объем реализации кабелей контрольных на оптовый рынок Кировской области выделенной группе покупателей:

Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать вывод, что товарный рынок оптовой торговли кабелями контрольными первого уровня относится к I типу – высококонцентрированному рынку с неразвитой конкуренцией.

5. Итоговая оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке. Выводы

1. Учитывая, что ОАО «Кирскабель-производство изолированных проводов» прекратило деятельность, о чем внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц, считаю необходимым исключить ОАО «Кирскабель-производство изолированных проводов» из регионального раздела Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными  законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов.

2. На товарном рынке оптовой торговли кабелями контрольными первого уровня в 2009-2010 гг. осуществляли деятельность 2 хозяйствующих субъекта в административных границах Кировской области.

3. Доминирующее положение на рынке оптовой торговли кабелями контрольными первого уровня в географических границах Кировской области занимали:

- в 2009 году ОАО «Кирскабель» с долей более 35 %, ЗАО «Кристалл» - с долей более 50 %;

- в 2010 году ОАО «Кирскабель» с долей более 50 %.

4. Изучаемый товарный рынок относится к рынку с неразвитой конкуренцией.

5. Учитывая, что согласно результатам данного исследования доля                       ОАО «Кирскабель» на товарном рынке оптовой торговли кабелями контрольными первого уровня в 2009 году составляла более 35 %, в 2010 году более 50 % считаю необходимым,  включить ОАО «Кирскабель» (ИНН 4305071483) в Кировский раздел Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными  законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов по следующим показателям:

- наименование услуг «Оптовая торговли кабелями контрольными первого уровня»;

- код услуг по общероссийскому классификатору «ОКВЭД 51.65.5»;

- географические границы «Кировская область»;

- доля на товарном рынке «> 50 %».