Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкурентной среды на товарном рынке предоставления населению услуг доступа к сети передачи данных Интернет
07 апреля 2010, 04:00
Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкурентной среды на товарном рынке предоставления населению услуг доступа к сети передачи данных Интернет
1. Основание проведения анализа рынка предоставления услуг доступа к сети передачи данных Интернет населению
За период с 10 августа по 18 сентября 2009 года в Кировское УФАС России поступило 33 заявления от физических лиц на действия ОАО «Волгателеком», которое установило одинаковые цены при разных скоростях доступа входящего IP-трафика и разные цены при одинаковых скоростях доступа входящего IP-трафика для населения города Кирова и районов области.
На основании статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее Закон «О защите конкуренции») доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара не превышает тридцать пять процентов.
Кроме того, на основании части 3 статьи 5 Закона «О защите конкуренции»доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов, применительно к которому выполняются в совокупности следующие условия:
- совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает пятьдесят процентов;
- в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока существования соответствующего товарного рынка) относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены малозначительным изменениям;
- реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар не может быть заменен другим товаром при потреблении.
2. Проведение анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке предоставления услуг доступа к сети Интернет населению
Для определения доминирующего положения хозяйствующих субъектов проведено изучение рынка предоставления услуг выделенного доступа к сети передачи данных по технологии ADSL населению в соответствии с приложением к приказу ФАС России от 25.04.2006 № 108 «Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке» (далее Порядок) и приложением к приказу ФАС России от 17.01.2007 № 5 «Административный регламент Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией».
2.1. Временной интервал исследования товарного рынка
Временные границы анализа товарного рынка определены 2007 г., 2008 г.
2.2. Определение продуктовых границ, товаров-заменителей
Согласно пункту 4 статьи 4 Закона «О защите конкуренции» под товарным рынком следует понимать сферу обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.
Интернет – это совокупность десятков тысяч независимых сетей и миллионов различных компьютеров, объединенных общим набором протоколов, то есть соглашений о взаимодействии компьютерных и сетевых компонент. Совокупность протоколов Интернет достаточно разнообразна, однако основным является TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol.
С информационной точки зрения, Интернет - это совокупность миллионов информационных центров, обычно называемых вебсайтами и содержащих терабайты разнообразной структурированной и неструктурированной информации, пронизанной множеством взаимосвязей, образующих «информационную супермагистраль» или «всемирную паутину».
С социальной и экономической точки зрения, Интернет - это единая среда общения, развлечения, ведения бизнеса и рекламы, коммуникаций, современное средство обмена идеями и «виртуальное собрание».
Наиболее важной характерной деталью Интернет является отсутствие единого центра и единого владельца - это действительно распределенная система, управляемая в основном самими пользователями и поставщиками услуг через различные общественные или специализированные организации.
Сеть (в типичном определении) представляет собой группу компьютеров, связанных специальными техническими соединениями и использующих то или иное единообразное техническое и программное обеспечение для совместной работы и разделения ресурсов. Передающей средой для сетей могут быть телефонные и защищенные выделенные кабели, радио и спутниковые каналы, специальные средства связи. Таким образом, речь идет о сети, соединяющей и объединяющей отдельные сети. При этом появляется некое новое виртуальное объединение, которое в свою очередь означает свое новое информационное пространство.
Главное, что обеспечивает работу компьютеров, объединенных в сеть - набор специальных соглашений, называемых, как было сказано выше, протоколами.
Компьютерные сети делятся на локальные и глобальные. Локальные сети объединяют компьютеры, находящиеся в одном здании или группе зданий какого-то одного учреждения (университет, банк, институт и т.п.) и чаще всего решают задачи совместного использования ресурсов: принтеров, компьютеров-хранилищ данных (файловых серверов), мощных компьютеров для решения прикладных задач (сервера приложений), коммуникационного оборудования. Глобальные сети объединяют множество локальных сетей и отдельных компьютеров, размещенных на значительном расстоянии друг от друга и соединенных скоростными каналами и специальными программно-техническими комплексами. Содержание ресурсов глобальной сети самое разнообразное. Совокупность глобальных (формально независимых) сетей, локальных сетей и отдельных компьютеров, объединенных единым протоколом TCP/IP, и составляет Интернет. Интернет предоставляет своим пользователям необозримое множество ресурсов и возможностей: от услуг электронной почты до мультимедийных интерактивных сеансов и проникновения в «виртуальную реальность».
Организации, которые обеспечивают другим организациям и частным лицам доступ к сети Интернет называются провайдерами. Провайдеры прокладывают и поддерживают в исправном состоянии каналы передачи информации, имеют специальные серверы для обеспечения подключений пользователей, учета времени подключения, оказания дополнительных услуг, например, электронной почты.
Выбор способа подключения к Интернет зависит не только от технических возможностей покупателя, но и от технических возможностей провайдера. Здесь можно говорить о том, что речь идет не о подключении к Интернет как к чему-то виртуальному, а конкретно о подключении к провайдеру, к оборудованию провайдера.
При выборе провайдера очень важно то, чтобы в городе (районном или областном центре) был Интернет-узел данного провайдера, так как при его отсутствии затраты на Интернет будут гораздо выше за счет оплаты междугородних переговоров или дополнительного монтажа кабеля.
Взаимодействие с Интернет-провайдером начинается с заключения договора на оказание услуг доступа в Интернет. При заключении договора покупатель придумывает и проставляет в договоре имя пользователя и пароль доступа к узлу провайдера.
Способов подключения к оборудованию провайдера достаточно много, это подключение по коммутируемой телефонной линии, по выделенной линии, по цифровой телефонной связи, по сети кабельного телевидения, по спутниковым каналам, по радиоканалу.
Для подключения по обычной коммутируемой телефонной необходимо всего лишь одно устройство – это модем.
Модем – это специальное устройство, которое соединяет компьютер с телефонной линией. Модемы бывают внутренние и внешние.
Другим способом подключения является подключение по выделенной (широкополосной) линии. То есть компьютер или несколько компьютеров, соединенных в сеть, постоянно подключены к Интернет. Скорость обмена информацией с помощью такого соединения гораздо выше, чем с помощью коммутируемой телефонной линии, однако, и стоимость такого соединения выше.
Другие способы подключения к Интернет также используются. Одними из способов альтернативного подключения к Интернет являются подключение через операторов сотовой и спутниковой связи.
Услуги предоставления доступа к сети Интернет относятся к услугам связи в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».
По ОКВЭД классифицируются по коду 64.20.12 «Деятельность в области документальной электросвязи».
Пунктом 2 «Правила оказания услуг связи по передаче данных», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2006 № 32, предоставление доступа к сети передачи данных определено как совокупность действий оператора связи сети передачи данных по формированию абонентской линии и подключению с ее помощью пользовательского оборудования к узлу сети передачи данных или обеспечению возможности подключения к сети передачи данных пользовательского оборудования с использованием телефонного соединения или соединения по иной сети передачи данных в целях обеспечения возможности оказания абоненту услуг связи по передаче данных.
Услуги предоставления доступа к сети Интернет выделяются в отдельный рынок на основании функционального назначения товара – получения доступа к сети Интернет с целью использования ресурсов сети Интернет, документальной электросвязи, иных сервисов.
Определение взаимозаменяемых товаров в соответствии со статьей 4 Закона «О защите конкуренции» основывается на фактической замене товаров покупателем или готовности покупателя заменить одни товары другими в процессе потребления, учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры. Если для замены товара другими товарами в процессе потребления требуется более года или в связи с заменой покупатель товара несет значительные издержки (превышающие 10 процентов от цены товара), то такие товары не должны относиться к взаимозаменяемым. (Пункт 4 Порядка).
Предлагаемые цены на услуги доступа к сети Интернет 12 операторами (ЗАО «Компания» ЭР-Телеком», ООО «ВятКТВ», ЗАО «Ассоциация кабельного телевидения», ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпел-Коммуникации», ЗАО «Астарта», ОАО «АРКТЕЛ», ЗАО «Информационные системы», ООО «Региональный Информационно-Аналитический Центр», ООО «ГиСпо», ООО «Городские Телекоммуникационные системы», ЗАО «РЕЛАКС») не превышают цены на данные услуги ОАО «Волгателеком», то есть являются взаимозаменяемыми услугами.
В результате проведенных исследований по определению продуктовых границ и в соответствии с частью III Порядка, общероссийских классификаторов товаров (работ, услуг) продуктовые границы исследуемого товарного рынка определены услугой «Предоставление услуг выделенного доступа к сети передачи данных по сети Интернет населению»
2.3. Определение географических границ товарного рынка
Анализ рынка предоставления услуг выделенного доступа к сети передачи данных Интернет населению определен географическими границами Кировской области.
3. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемых товарных рынках
В соответствии с пунктом 5.4.3 «Положения о Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2007 № 354, реестр лицензий на право предоставления услуг связи ведет Россвязьохранкультура России (новое наименование Роскомнадзор).
Роскомнадзором выданы лицензии 26 операторам связи, предоставляющим телематические услуги связи (доступ к сети Интернет) на территории Кировской области (письмо Управления Роскомнадзора по Кировской области от 06.11.2009 № 09/1653).
Проведенный анализ представленной информации Управления Роскомнадзора по Кировской области, операторов связи показал, что в 2007-2008 гг. на территории Кировской области продавцами на рынке предоставления услуг доступа к сети передачи данных Интернет населению в соответствии с выданными лицензиями работало 15 хозяйствующих субъектов (ОАО «Волгателеком», ЗАО «Компания «Эр-Телеком», ООО «ВятКТВ», ЗАО «Ассоциация кабельного телевидения», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпел-Коммуникации», ЗАО «Астарта», ОАО «АРКТЕЛ», ЗАО «Информационные системы», ФГУП «Почта России», ООО «Региональный Информационно-Аналитический Центр», ООО «ГиСпо», ООО «Городские Телекоммуникационные системы», ЗАО «РЕЛАКС»), из них только 13 операторов предоставляют взаимозаменяемую услугу по доступу Интернет населению (ЗАО «Компания» ЭР-Телеком», ООО «ВятКТВ», ЗАО «Ассоциация кабельного телевидения», ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпел-Коммуникации», ЗАО «Астарта», ОАО «АРКТЕЛ», ЗАО «Информационные системы», ООО «Региональный Информационно-Аналитический Центр», ООО «ГиСпо», ООО «Городские Телекоммуникационные системы», ЗАО «РЕЛАКС»).
Из вышеперечисленного следует, что субъектами исследуемого товарного рынка являются:
- ОАО «Волгателеком», ЗАО «Компания» ЭР-Телеком», ООО «ВятКТВ», ЗАО «Ассоциация кабельного телевидения», ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпел-Коммуникации», ЗАО «Астарта», ОАО «АРКТЕЛ», ЗАО «Информационные системы», ООО «Региональный Информационно-Аналитический Центр», ООО «ГиСпо», ООО «Городские Телекоммуникационные системы» и ЗАО «РЕЛАКС», осуществляющие деятельность по предоставлению услуг выделенного доступа к сети передачи данных (продавцы);
- население (покупатели).
4. Объемы товарных рынков и доли хозяйствующих субъектов на рынках.
Количественной характеристикой объема товарного рынка является общий объем реализации услуг в установленных географических границах выделенной группе покупателей.
|
№№ п/п
|
Наименование оператора
|
Доля, %
2007
|
Доля, %
2008
|
|
1.
|
ОАО «Волгателеком»
|
63,8
|
79,2
|
|
2.
|
ЗАО «Компания» ЭР-Телеком»
|
9,5
|
2,0
|
|
3.
|
ООО «ВятКТВ»
|
8,4
|
12,2
|
|
4.
|
ЗАО «Ассоциация кабельного телевидения»
|
0,4
|
0,1
|
|
5.
|
ОАО «Мегафон»
|
2,6
|
1,0
|
|
6.
|
ОАО «Вымпел-Коммуникации»
|
2,1
|
0,8
|
|
7.
|
ЗАО «Астарта»
|
0
|
0,3
|
|
8.
|
ОАО «АРКТЕЛ»
|
0,9
|
0,1
|
|
9.
|
ЗАО «Информационные системы»
|
2,9
|
1,4
|
|
10.
|
ООО «Региональный Информационно-Аналитический Центр»
|
1,2
|
0,1
|
|
11.
|
ООО «ГиСпо»
|
2,5
|
0,3
|
|
12.
|
ООО «Городские Телекоммуникационные системы»
|
0,3
|
0,6
|
|
13.
|
ЗАО «РЕЛАКС»
|
5,4
|
1,9
|
|
|
Общий ресурс рынка товарного рынка
|
100
|
100
|
|
|
Коэффициент рыночной концентрации (CR)
|
81,7
|
93,4
|
|
|
Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI)
|
4289
|
6433
|
Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать вывод, что товарный рынок услуг доступа к сети передачи данных Интернет для населения относится к I типу – высококонцентрированному.
5. Итоговая оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках. Выводы
5.1. На основании проведенной оценки товарных рынков услуги выделенного доступа к сети передачи данных для населения, с учетом вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1) На товарном рынке осуществляют деятельность 13 операторов в административных границах Кировской области.
2) Изучаемый товарный рынок можно отнести к рынку с неразвитой конкуренцией.;
3) ОАО «Волгателеком» занимает доминирующее положение на рынке предоставления услуг доступа к сети передачи данных Интернет для населения в географических границах Кировской области с долей более 50 %;