Аналитический отчет по результатам проведения анализа розничного рынка электрической энергии
20 мая 2011, 14:27
Аналитический отчет по результатам проведения анализа розничного рынка электрической энергии
I. Общие положения
Анализ состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) (далее Анализ) проводился в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220.
Целью проведения Анализа является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков электрической энергии (мощности)), осуществляющих деятельность на территории соответствующих субъектов Российской Федерации, с последующим их включением в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 % или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов.
Источником данных о составе хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, являются данные Региональной службой по тарифам Кировской области.
Основным источником информации для расчета объема товарного рынка, долей хозяйствующих субъектов являются данные, представленные хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на розничном рынке электрической энергии.
II. Временной интервал исследования
Временным интервалом исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) является 2010 год.
III. Продуктовые границы товарного рынка
Поскольку производство, купля-продажа и потребление электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, невозможно рассматривать рынок электрической энергии и рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.
В соответствии с пунктом 3.4. Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, товар может определяться на основе общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности и иных показателей.
В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), принятым и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 №329-ст, установлен Раздел Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», включающий группировку «Торговля электроэнергией» (код 40.13.2). которая предусматривает:
- продажу электроэнергии потребителям;
-деятельность посредников и агентов, которые организуют сделки по продаже электроэнергии, передаваемой по распределительным системам, управляемым другими лицами.
Электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.
В соответствии с частью III Порядка, общероссийских классификаторов товаров (работ, услуг) продуктовые границы исследуемых рынков определены товаром «Купля-продажа электрической энергии (мощности)».
IV. Географические границы товарного рынка. Состав хозяйствующих субъектов осуществляющих деятельность на товарном рынке
Географические границытоварного рынка должны соответствовать границам зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 (далее Правила).
Так, географическими границами деятельности энергосбытовых организаций, созданных в результате реорганизации АО-энерго (далее АО-энергосбыт), являются административные границы соответствующего субъекта Российской Федерации.
В случае если на территории субъекта Российской Федерации осуществляют деятельность несколько энергосбытовых компаний, которым присвоен статус гарантирующего поставщика, географическими границами деятельности данных компаний являются границы, определенные уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации (органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов) в соответствии с пунктами 54 и 55 Правил, а именно:
- для организаций, являющихся участниками оптового рынка, зона деятельности определяется по точкам (группам точек) поставки, зарегистрированным на оптовом рынке электрической энергии;
- для организаций, не являющихся участниками оптового рынка зона деятельности определяется по границе балансовой принадлежности электрических сетей соответствующей энергоснабжающей организации (сетевой организации), к сетям которой присоединены потребители.
На основании приказа ФСТ РФ от 03.12.2004 № 230-э/16, постановления ФЭК РФ от 26.12.2002 № 99-э/6, ОАО «Кировэнергосбыт» и ООО «Русэнергосбыт» присвоен статус субъектов оптового рынка электрической энергии.
Согласно решений правления региональной энергетической комиссии Кировской области от 28.12.2009 №№ 41/1-41/2 статус гарантирующих поставщиков присвоен ОАО «Кировэнергосбыт» и ООО «Русэнергосбыт». Границы зоны деятельности определены для:
- ОАО «Кировэнергосбыт» в границах зоны его деятельности потребителям Кировской области;
- ООО «Русэнергосбыт» в границах зоны его деятельности потребителям Кировской области.
Соответственно, географические границы товарного рынка следует определить границами зоны деятельности указанных гарантирующих поставщиков в пределах Кировской области.
ОАО «Кировэнергосбыт» осуществляет деятельность на розничном рынке электрической энергии с мая 2005 года, ООО «Русэнергосбыт» с 01 января 2007 года.
Субъектами исследуемого товарного рынка являются:
- ОАО «Кировэнергосбыт» и ООО «Русэнергосбыт» (продавцы);
- физические и юридические лица (покупатели).
ОАО «Кировэнергосбыт» реализует электрическую энергию энергосбытовым организациям (ООО «Эко-Снаб», ООО «Управление, производство, технология, комплектация – Гирсово», ООО «ЕЭС.Гарант», ЗАО «Энергопромышленная компания»), реализующим электрическую энергию для потребителей, расположенных на территории города Кирова.
V. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов
на товарном рынке
Расчет общего объема электрической энергии за исследуемый период в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка и долей энергосбытовых организаций производился на основании объема продаж (поставок) в натуральном выражении (кВт.ч).
Объем розничного рынка электрической энергии определялся как сумма объемов продажи (поставки) электрической энергии (мощности) энергосбытовыми организациями (в том числе гарантирующими поставщиками), осуществляющими деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) в соответствующих географических границах.
Доля хозяйствующего субъекта на розничном рынке электрической энергии (мощности) рассчитывалась как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.
Результаты расчетов объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов представлены в таблице:
|
№№
п/п
|
Наименование
хозяйствующего субъекта
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Доля хозяйствующего субъекта, %
|
Географические границы товарного рынка
|
|
1.
|
ООО «Русэнергосбыт»
|
Купля-продажа электрической энергии
|
более 50,0 %
|
Зона деятельности ООО «Русэнергосбыт» в пределах Кировской области
|
|
2.
|
ОАО «Кировэнергосбыт»
|
Купля-продажа электрической энергии
|
более 50,0 %
|
Зона деятельности ООО «Кировэнергосбыт» в пределах Кировской области, кроме
г. Кирова
|
|
3.
|
ОАО «Кировэнергосбыт»
|
Купля-продажа электрической энергии
|
более 50,0 %
|
Зона деятельности ООО «Кировэнергосбыт» в пределах г. Кирова
|
|
|
ООО «ЕЭС.Гарант»
|
Купля-продажа электрической энергии
|
менее 35,0 %
|
Зона деятельности ООО «ЕЭС.Гарант» в пределах г. Кирова
|
|
|
ЗАО «Энергопромышленная компания»
|
Купля-продажа электрической энергии
|
менее 35,0 %
|
Зона деятельности ЗАО «Энергопромышленная компания» в пределах
г. Кирова
|
|
|
ООО «УПТК - Гирсово»
|
Купля-продажа электрической энергии
|
менее 35,0 %
|
Зона деятельности ООО «УПТК - Гирсово» в пределах
г. Кирова
|
|
|
ООО «Эко-Снаб»
|
Купля-продажа электрической энергии
|
менее 35,0 %
|
Зона деятельности ООО «Эко-Снаб» в пределах г. Кирова
|
Уровень концентрации товарного рынка. Оценка состояния конкурентной среды товарного рынка
1. ООО «Русэнергосбыт» осуществляет реализацию электрической энергии на территории Российской Федерации, в том числе на территории Кировской области.
Коэффициент рыночной концентрации (CR-1) = 100 % при 70%<CR-1<100%.
Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) = 10000 при 2000<HHI<10000.
Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать вывод, что розничный рынок электрической энергии Кировской областиотносится к I типу рынков – высококонцентрированному с неразвитой конкуренцией.
2. ОАО «Кировэнергосбыт» реализует электрическую энергию только на территории Кировской области, в том числе энергосбытовым организациям для потребителей г. Кирова.
Коэффициент рыночной концентрации на товарном рынке в границах Кировской области (кроме г. Кирова) (CR-1) = 100 % при 70%<CR-1<100%.
Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) = 10000 при 2000<HHI<10000.
Коэффициент рыночной концентрации на товарном рынке в границах г. Кирова (CR-3) = 99,993 % при 70%<CR-3<100%.
Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) = 9737 при 2000<HHI<10000.
Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать вывод, что розничный рынок электрической энергии Кировской областиотносится к I типу рынков – высококонцентрированному с неразвитой конкуренцией.
VI. Выводы и предложения по включению гарантирующих поставщиков
в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов
1. На основании приказа от 23.11.2007 № 117 ОАО «Кировэнергосбыт» включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов, по следующим показателям:
- наименование услуг «Торговля электроэнергией»;
- доля на товарном рынке « > 50 »;
- географические границы «Зона деятельности ОАО «Кировэнергосбыт» в пределах Кировской области, за исключением зоны деятельности ООО «Русэнергосбыт».
2. На основании приказа от 31.08.2009 № 163 ООО «Русэнергосбыт» включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов, по следующим показателям:
- наименование услуг «Электрическая энергия (мощность)»;
- код рынка ОКПД 40.11.10;
- доля на товарном рынке « > 50 »;
- географические границы «В границах балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «Российские железные дороги», к которым присоединены потребители, подлежащие обслуживанию гарантирующим поставщиком ООО «Русэнергосбыт», в пределах Кировской области».