АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по результатам проведения анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) Кировской области за 2012 год

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по результатам проведения анализа состояния конкуренции

на розничном рынке электрической энергии (мощности)

Кировской области за 2012 год

1. Общие положения

Настоящий анализ розничного рынка электрической энергии (мощности) проводился в соответствии с заданием  ФАС России № АГ/3727/13 от 06.02.2013 г.

Целью проведения Анализа является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков электрической энергии (мощности), осуществляющих деятельность на территории Кировской области, с последующим их включением в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 % или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов.

Методическую основу анализа составили:

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее Закон «О защите конкуренции»);

- «Порядок проведения анализа состояния конкурентной среды на товарном рынке», утвержденный приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее Порядок проведения анализа);

- «Методические рекомендации по проведению анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) за 2012 год», доведенные ФАС России письмом № АГ/3727/13 от 06.02.2013 г. (далее Методические рекомендации по проведению анализа).

В качестве исходной информации для анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) использовались:

- данные Региональной службы по тарифам Кировской области;

- сведения, представленные продавцами данного товара;

- данные, ранее проведенным антимонопольным органом исследованием состояния конкуренции на товарном рынке.

2. Временной интервал исследования

Учитывая, что исследование ограничивается изучением характеристик розничного рынка электрической энергии (мощности), которые сложились до момента проведения исследования, анализ носит ретроспективный характер (пункт 2.2 Порядка проведения анализа).

Временным интервалом исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) является 2012 год.

3. Продуктовые границы товарного рынка

При определении продуктовых границ розничного рынка электрической энергии (мощности) использовались Порядок проведения анализа, Методические указания по проведению анализа и результаты предыдущих наблюдений за розничным рынком электрической энергии (мощности).

В соответствии с пунктом 3.1 Порядка проведения анализа процедура выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке включает:

- предварительное определение товара;

- выявление свойств товара, определяющих выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;

- определение взаимозаменяемых товаров.

На основании пункта 3.1 Порядка проведения анализа предварительно продуктовые границы определены товарной группой «Купля-продажа электрической энергии (мощности)».

Согласно пункту 4 статьи 4 Закона «О защите конкуренции» под товарным рынком следует понимать сферу обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Поскольку производство, купля-продажа и потребление электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, невозможно рассматривать рынок электрической энергии и рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

В соответствии с пунктом 3.4. Порядка проведения анализа товар может определяться на основе общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности и иных показателей.

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), принятым и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 № 329-ст, установлен Раздел Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», включающий группировку «Торговля электроэнергией» (код 40.13.2), которая предусматривает:

- продажу электроэнергии потребителям;

-деятельность посредников и агентов, которые организуют сделки по продаже электроэнергии, передаваемой по распределительным системам, управляемым другими лицами.

Электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

В соответствии с частью III Порядка проведения анализа, Методическими рекомендациями проведения анализа, общероссийским классификатором товаров (работ, услуг) продуктовые границы исследуемого рынка определены товарной группой «Купля-продажа электрической энергии (мощности)», код по ОКВЭД 40.13.2.

4. Географические границы товарного рынка. Состав хозяйствующих субъектов осуществляющих деятельность на товарном рынке

Географические границы товарного рынка должны соответствовать границам зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 (далее - Основные положения).

Так, географическими границами деятельности энергосбытовых организаций, созданных в результате реорганизации АО-энерго (далее - АО-энергосбыт), являются административные границы соответствующего субъекта Российской Федерации.

В случае если на территории субъекта Российской Федерации осуществляют деятельность несколько энергосбытовых компаний, которым присвоен статус гарантирующего поставщика, географическими границами деятельности данных компаний являются границы, определенные уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации (органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов) в соответствии с пунктами 54 и 55 Основных положений функционирования розничных рынков, а именно:

- для организаций, являющихся участниками оптового рынка, зона деятельности определяется по точкам (группам точек) поставки, зарегистрированным на оптовом рынке электрической энергии;

- для организаций, не являющихся участниками оптового рынка, зона деятельности определяется по границе балансовой принадлежности электрических сетей соответствующей энергоснабжающей организации (сетевой организации), к сетям которой присоединены потребители, подлежащие обслуживанию указанным гарантирующим поставщиком. Если электрические сети расположены на территории более чем одного субъекта Российской Федерации, такие зоны деятельности устанавливаются в каждом из соответствующих субъектов Российской Федерации, но не более одной в каждом из субъектов Российской Федерации. При этом для организации, получившей статус гарантирующего поставщика в соответствии с подпунктом «д» пункта 36 Основных положений функционирования розничных рынков в границах балансовой принадлежности всех электрических сетей организаций, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, устанавливается одна зона деятельности.

Согласно решению Правления Региональной энергетической комиссии Кировской области от  13.10.2006 № 33/24 статус гарантирующего поставщика присвоен ООО «ОАО «Кировэнергосбыт». Географические границы определены границами зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Кировэнергосбыт» административные границы Кировской области, за исключением зоны деятельности ООО «Русэнергосбыт» и зоны деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт»

На основании решения Правления Региональной энергетической комиссии Кировской области от 13.11.2006 № 33/23 статус гарантирующего поставщика присвоен ООО «Русэнергосбыт». Географические границы определены зоной деятельности ООО «Русэнергосбыт» как гарантирующего поставщика по границе балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «Российские железные дороги», к которым присоединены потребители (юридические и физические лица), подлежащие обслуживанию гарантирующим поставщиком ООО «Русэнергосбыт», в рамках административных границ Кировской области.

Решением Правления Региональной службы по тарифам Кировской области от 26.10.2012 № 44/4 с 01 октября 2012 года зона деятельности ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» как гарантирующего поставщика определена по границе балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «Российские железные дороги», к которым присоединены энергопринимающие устройства потребителей (юридических и физических лиц), подлежащие обслуживанию гарантирующим поставщиком ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», в рамках административных границ Кировской области, за исключением точек поставки, указанных в приложении к настоящему решению.

Согласно решению Правления Региональной службы по тарифам от 22.07.2011 № 25/2 статус гарантирующего поставщика присвоен ОАО «Оборонэнергосбыт». Географические границы определены зоной деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт» по границе балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании организациям, находящимся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и (или) образованным во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.09.2008 N 1359 «Об ОАО «Оборонсервис», к которым присоединены потребители (юридические и физические лица), подлежащие обслуживанию гарантирующим поставщиком ОАО «Оборонэнергосбыт», в рамках административных границ Кировской области.

Соответственно, географические границы товарного рынка следует определить границами зоны деятельности указанных гарантирующих поставщиков в пределах Кировской области.

ОАО «Кировэнергосбыт» реализует электрическую энергию энергосбытовым организациям: ОАО «Оборонэнергосбыт», ЗАО «Энергопромышленная компания», ООО «ЕЭС. Гарант», ООО «МагнитЭнерго», ООО «ЭнергоТехСервис»).

5. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов

на товарном рынке

Расчет общего объема электрической энергии за исследуемый период в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка и долей гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций производился на основании объема продаж (поставок) в натуральном выражении (кВт.ч).

Объем розничного рынка электрической энергии определялся как сумма объемов продажи (поставки) электрической энергии (мощности) энергосбытовыми организациями (в том числе гарантирующими поставщиками), осуществляющими деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) в соответствующих географических границах в натуральном выражении (кВт.ч).

Доля хозяйствующего субъекта на розничном рынке электрической энергии (мощности) рассчитывалась как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

Результаты расчетов объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов представлены в таблице:

6. Уровень концентрации товарного рынка. Оценка состояния конкурентной среды товарного рынка

Коэффициенты рыночной концентрации (CR-1) = 100 % при 70%<CR-1<100%.

Индексы рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) = 10000 при 2000<HHI<10000.

Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать вывод, что розничный рынок электрической энергии Кировской области относится к I типу рынков – высококонцентрированному с неразвитой конкуренцией.

7. Выводы и предложения по включению гарантирующих поставщиков

в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными  законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов

1. На основании приказа от 23.11.2007 № 117 ОАО «Кировэнергосбыт» включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными  законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов, по следующим показателям:

- продуктовые границы «Электрическая энергия (мощность)»;

- доля на товарном рынке « > 50 »;

- географические границы «Зона деятельности ОАО «Кировэнергосбыт» в пределах Кировской области, за исключением зоны деятельности ООО «Русэнергосбыт» и зоны деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт».

2. На основании приказа от 31.08.2009 № 163 ООО «Русэнергосбыт» включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными  законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов, по следующим показателям:

- продуктовые границы «Электрическая энергия (мощность)»;

- доля на товарном рынке « > 50 »;

- географические границы «В границах балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «Российские железные дороги», к которым присоединены потребители, подлежащие обслуживанию ООО «Русэнергосбыт», в пределах Кировской области».

3. На основании приказа от 28.04.2012 № 230 ОАО «Оборонэнергосбыт» включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными  законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов, по следующим показателям:

- продуктовые границы «Купля-продажа (поставка) электрической энергии (мощности)»;

- код услуг по общероссийскому классификатору «ОКВЭД 40.13.2»;

- доля на товарном рынке « > 50 »;

- географические границы «В границах балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих организациям, находящимся в ведении Министерства обороны РФ и (или) образованным во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.09.2008 № 1359 «Об ОАО «Оборонсервис», к которым присоединены потребители, подлежащие обслуживанию ОАО «Оборонэнергосбыт», в пределах Кировской области».